四时报点评：华泰柏瑞中证2000指数加强A基金季度

　　华泰柏瑞基金办理无限公司旗下部门基金 改聘会计师事务所通知布告 通知布告送出日期：2024年11月2日 &e。

　　从业绩表示来看，华泰柏瑞中证2000指数加强A基金过去一年净值涨幅为16。93%，正在同类基金中排名309/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18。55%。而基金过去一年的最大回撤为-19。02%，成立以来的最大回撤为-19。02%。

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　　从基金规模来看，华泰柏瑞中证2000指数加强A基金2024年四时度发布的基金规模为0。5亿元，较上一期规模9482。48万元变化了-4495。25万元，环比变化了-47。41%。该基金最新一期资产设置装备摆设为：股票占净值比91。1%，无债券类资产，现金占净值比9。32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4。99%，第一大沉仓股为宁波东力（002164），持仓占比为0。71%。

　　华泰柏瑞中证2000指数加强A现任基金司理为盛豪 孔令烨 雷文渊。此中正在任基金司理盛豪已从业9年又106天，2024年1月12日正式接办办理华泰柏瑞中证2000指数加强A，任职期间累计报答为16。85%。目前还办理着8只基金产物（包罗A类和C类），此中本季度表示最佳的基金为华泰柏瑞中证2000指数加强A（019923），季度净值涨幅为14。19%。

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　　对本季度基金运做，基金司理的概念如下：2024年四时度，A股全体维持高位震动走势。9月底出台的一系列刺激政策大超市场预期，叠加外资空头回补，A股送来猛烈反弹。市场次要宽基指数正在季草创出年内新高之后，股市活跃度维持正在高位，从题行情贯穿一直，两市成交金额根基正在1。5亿附近。四时度，国表里AI从题热度不竭，TMT相关行业，特别是半导体财产链跑赢市场。同时商贸零售、纺织服拆等可选消费板块受扩内需政策预期的影响，也有不错的表示。 u3000u3000本演讲期，代表大市值公司的上证50、沪深300别离下跌2。56%和2。06%；代表高股息类上市公司的中证盈利全收益指数下跌1。77%；代表小市值公司的中证1000和中证2000指数同期涨幅别离为4。36%和8。40%。横向比力来看，前期下跌较多的中小市值公司反弹较多，前期相对有超额收益的焦点资产和的高股息类上市公司正在四时度掉队。 u3000u3000本演讲期内，我们以手艺面为从的短期多因子模子为从，正在气概急剧切换的行情下，我们严控风险，力图减小组合超额的波动。因为我们一直连结高仓位运做，根基不做仓位择时，因此正在本轮市场呈现的急剧反弹中，超额收益虽遭到仓位和份额申赎的拖累，但横向比拟，影响相对较小。 u3000u3000瞻望将来几个季度，A股市场次要受国内国外两方面要素影响。四时度，国内宏不雅经济数据已显示出企稳迹象。跟着处所化债问题提上日程表，以及央行实行适度宽松的货泉政策，和企业的融资成本无望进一步降低，居平易近的还贷压力还将进一步减轻。同时我们预期财务将进一步发力，促销费扩内需的一系列增量政策仍将延续。海外，美国新一届即将上台，其商业政策短期对中国的出口财产带来必然不确定性，中持久我们仍然看好中国财产链的国际合作力。四时度我们认为最大的变化正在于，出台的一系列政策曾经扭转了市场之前过于悲不雅的预期，正在全体估值仍有吸引力的环境下，股票市场后续无望进入愈加的上升区间。考虑到外部的不确定要素，正在不呈现极端环境的前提下，我们对短期的A股股票市场持隆重乐不雅的立场，对于股票市场的中持久表示则更为乐不雅。 u3000u3000量化策略方面，正在履历短期猛烈的反弹后，市场将会从头回到轮动的行情，绩优和有从题热度的股票更容易遭到资金的关心，有益于手艺面因子通过捕获资金流特征，获取超额。 另一方面，根基面因子挑选出绩优低估，且具有不错成长性的股票，添加模子的不变性。 u3000u3000如上所述，我们认为，当前A股市场全体估值仍有吸引力，经济根基面向好。

　　证券之星动静，日前华泰柏瑞中证2000指数加强A基金发布四时报，2024年四时度最新规模0。5亿元，季度净值涨幅为14。19%。

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　　自动型基金的投资收益和基金司理的小我要素存正在亲近的关系，做为基金产物的间接办理者和投资决策者，基金司理间接影响着基金的投资气概和业绩，所以说买基金就是买基金司理的办理能力。

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